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2025 年上半年，中国肉羊产业在复杂的市场环境中呈现出显著的结构性调整特征。
国家统计局数据显示，全国羊出栏量、存栏量、羊肉产量均创近年同期新低，而羊肉进口量则逆势增长，形成 "三降一升" 的特殊格局。
这一现象背后，既有长期产能去化的累积效应，也有短期成本压力、政策调整和国际市场波动的叠加影响。
本文将从生产端、供应端、消费端和国际市场四个维度展开深度分析，揭示行业运行的内在逻辑与未来趋势。
全国羊出栏1.32亿只！
五年同期最低，产能去化进入深水区
2025 年上半年全国羊出栏量为 1.328 亿只，同比减少 5.7%，创 2021 年以来同期最低水平。
分季度看，一季度出栏 6760 万只，同比减少 6.6%；二季度出栏 6520 万只，降幅收窄至 4.7%，显示产能去化速度边际放缓。
这一变化背后存在多重驱动因素：
1. 存栏基础持续弱化：2025 年一季度末羊存栏量降至 3.0005 亿只，同比减少 6.9%，为近五年最低水平。能繁母羊存栏量从 2023 年的 1.25 亿只降至 2025 年的 1.15 亿只，直接导致可出栏羔羊数量减少。
中小养殖户因长期亏损退出市场，规模化牧场占比虽升至 48%，但补栏意愿受成本压力制约明显。
2. 养殖成本高企挤压利润空间：饲料成本占肉羊养殖总成本的 60%-70%，尽管 2025 年玉米、豆粕价格同比下降 5.79% 和 5.46%，但舍饲模式下的综合成本仍居高不下。
以许昌市为例，活羊养殖成本约 22-24 元 / 公斤，而活羊价格仅 22 元 / 公斤，出栏一只 60 公斤育肥羊约亏损 120 元。这种持续的亏损状态迫使养殖户减少存栏规模。
3. 政策调控与市场周期共振：环保政策趋严导致 30% 中小牧场关停，叠加 "羊周期" 下行阶段的自然去产能，形成政策与市场的双重挤压。
2021-2024 年羊肉价格持续下跌 14%，2025 年 4 月活羊价格同比下降 11.18%，进一步削弱了养殖户的补栏动力。
全国羊存栏3亿只！
两年首现环比增长，行业拐点初现
2025 年二季度末羊存栏量为 3.0083 亿只，同比减少 6.2%，但环比增加 78 万只，增幅 0.3%，这是自 2023 年二季度以来的首次环比增长。
这一转折性变化释放出积极信号：
1. 价格企稳提振补栏信心：2025 年二季度活羊价格结束连续下跌趋势，全国集贸市场均价稳定在 30.68 元 / 公斤，同比降幅收窄至 3.61%。
河北唐县等地肉羊价格从第 7 周的 22 元 / 公斤回升至第 19 周的 23.55 元 / 公斤，养殖户对后市预期改善，部分地区出现阶段性补栏。
2. 政策支持与金融创新发力：地方政府通过补贴政策引导产能恢复，如凉州区对新扩建肉羊养殖场给予最高 30 万元奖补，并提供贷款贴息。金融创新工具如 "活体抵押贷款" 试点，有效缓解了养殖户的资金压力，推动存栏结构优化。
3. 产业链上下游协同调整：屠宰加工企业库存消化接近尾声，对优质羔羊的采购需求增加，带动养殖户调整存栏结构。
2025 年二季度新生羔羊数量同比降幅收窄至 3.36%，预示未来 6-8 个月出栏量有望逐步回升。
羊肉产量210万吨！
四年同期最低，供给收缩成主基调
2025 年上半年羊肉产量 210 万吨，同比减少 4.6%，为 2021 年以来同期最低水平。
分季度看，一季度产量 106 万吨，同比减少 5.1%；二季度产量 104 万吨，降幅扩大至 5.4%，反映出产能去化对供给端的滞后影响：
1. 出栏量与胴体重双重拖累：出栏量减少直接导致总产量下降，同时肉羊平均胴体重未出现显著提升。以河北省为例，育肥羊出栏体重维持在 60 公斤左右，屠宰率约 45%，产肉效率未实现突破。规模化牧场虽在品种改良上有所投入，但效果尚未完全显现。
2. 屠宰加工环节产能过剩：中小屠宰企业受进口羊肉冲击严重，2025 年上半年进口冷鲜羊肉价格 27.04 元 / 公斤，较国内活羊价格低 3.75 元 / 公斤，导致部分企业限产或转型。行业集中度提升过程中，短期产能利用率不足加剧了产量收缩。
3. 疫病防控压力持续存在：2025 年春季部分地区爆发小*反*刍*兽*疫，虽未形成大规模流行，但导致局部地区出栏节奏紊乱。防疫成本增加进一步压缩了养殖利润空间，部分养殖户选择提前出栏以规避风险。
羊肉进口量21.3万吨！
量价齐升冲击国内市场
2025 年上半年羊肉进口量 21.3 万吨，同比增加 4.7%；进口金额 58.29 亿元，同比激增 27.6%，呈现 "量增价涨" 特征。
这一现象背后存在深层逻辑：
1. 国内外价差驱动进口需求：澳大利亚、新西兰等主要来源国因干旱导致羊肉减产，但通过基因改良维持产量高位，2025 年对华出口占比超 50%。
中*澳*自*贸协定将羊肉进口关税从 2015 年的 12%-23% 降至 2025 年的 3.8%，2026 年将实现零关税，进一步放大了价格优势。2025 年 5 月进口羊肉均价 26.87 元 / 公斤，较国内羊肉价格低 32.4%。
2. 国内供需缺口持续存在：2025 年上半年国内羊肉产量 210 万吨，同比减少 10 万吨，而全年消费量预计突破 600 万吨，供需缺口约 50 万吨。
进口羊肉在餐饮、加工领域的渗透率提升，尤其是预制菜、休闲零食等新兴市场对进口高端产品需求旺盛。
3. 进口来源集中度风险加剧：澳大利亚、新西兰占中国羊肉进口总量的 98.7%，2025 年受干旱影响，两国羊肉出口价格同比上涨 19.2%，导致进口金额增幅远超进口量。这种高度集中的进口结构使国内市场易受国际供应链波动冲击。
下半年价格预测与展望
周期反转中的战略机遇
综合产业周期规律与政策导向，预计 2025 年下半年将出现三大转折：
1. 价格传导机制重构：存栏量触底与进口增量形成博弈，2025 年二季度羊肉价格环比微涨 0.2%，结束连续四年下跌趋势。
随着存栏结构优化完成，四季度活羊价格有望突破 35 元 / 千克，羊肉批发价回升至 65 元 / 千克，养殖利润回归合理区间。
2.进口量增速放缓：国际市场供应趋紧叠加国内产能恢复，预计全年进口量增速收窄至 3% 以内，进口依存度从 2024 年的 11% 降至 10%。
3.产业集中度提升：头部企业通过兼并重组，市场份额将从 2024 年的 18% 提升至 2025 年的 25%，形成 3-5 家年出栏百万只的航母级企业。
2025 年上半年肉羊产业呈现 "产能去化、存栏企稳、进口激增" 的复杂局面，行业正处于周期底部的关键转折期。
短期来看，存栏环比增长预示产能恢复启动，但完全走出低谷仍需 6-12 个月。中长期而言，产业升级与消费升级将成为核心驱动力，规模化、智能化、品牌化是破局关键。
政策层面需进一步优化补贴机制，加强饲料供应链保障，同时通过金融工具创新帮助养殖户对冲价格波动风险。
只有实现国内供给能力提升与进口结构优化的协同发展，才能构建肉羊产业的可持续发展路径。